Akira Fudô, un timide étudiant, se voit er par son ami Ryô dans l'urgence. Celui-ci lui révèle que les démons, endormis depuis des lustres, sont à présent prêts à récupérer la Terre qui leur appartenait autrefois. Pour les en empêcher, Akira doit fusionner avec un des leurs, afin d'obtenir suffisamment de puissance pour les combattre, ce qui va en plus de lui octroyer le corps du légendaire Amon, changer progressivement sa personnalité.