Dans une résidence secrète où Staline vieillissant est venu se reposer quelques jours, un jeune peintre, Danilov, vient présenter au dictateur son projet artistique d'un monument posthume à sa gloire. Lidia, la maîtresse de Staline, a sélectionné Danilov et son œuvre parmi d'autres artistes et c'est elle qui l'introduit auprès de Staline. Par ce choix, c'est aussi sa vie qu'elle joue dans cette rencontre qui n'est pour elle et Danilov qu'un jeu de dupe, de mensonges et de terreur.